Літо, кінець 1980-х, узбережжя Італії. На тринадцятирічного Феліче, чиє ім'я буквально перекладається як «Щасливий», чекає перше серйозне випробування — національні юнацькі турніри з тенісу. Усе дитинство хлопець тренувався під жорстким наглядом батька, дотримуючись суворого режиму, дієти та системи таємних сигналів, які той подавав йому просто під час матчів. Феліче сором'язливий і несе на своїх плечах увесь тягар батьківських амбіцій — адже той мріє виростити з сина чемпіона.
Щоби підготувати хлопчика до турнірів, батько наймає йому тренера. Ним виявляється Рауль Гатті на прізвисько Кіт, самозваний колишній чемпіон, який любить похвалитися давнім виходом в одну шістнадцяту на престижному турнірі. Насправді ж Гатті давно махнув рукою і на теніс, і на самого себе: він віддає перевагу випивці, жінкам та веселим компаніям, а іноді й узагалі куняє під час матчів свого підопічного. Єдина його порада хлопчикові звучить як «атакуй», а замість тренувань він безкінечно розповідає байки про свого кумира — аргентинця Гільєрмо Віласа.
Від турніру до турніру ця дивна пара колесить італійським узбережжям, і їхня подорож обертається подвійним дорослішанням. Феліче, який звик до напруженого симбіозу з батьком, уперше пізнає смак свободи та вчиться грати без страху. А недолугий маестро, головний невдаха у власному всесвіті, раптом бачить для себе можливість почати все заново. Результати на корті виявляються зовсім не такими, на які чекав хлопець, але обидва герої засвоюють головний урок: як у тенісі, так і в житті ховатися не можна, а найважливіше — виграти останній м'яч.