Різдво — це час, коли все навколо наповнюється любов’ю та радістю, коли в повітрі панує магія, падає пухнастий сніг, а всі з нетерпінням чекають на подарунки від Санта-Клауса та святкову вечерю. Молода сім'я, готуючись до свята, вирішує відвідати свого дідуся, який уже багато років ні з ким не розмовляє. Проте саме цієї миті старий вирішує порушити мовчання і розповісти онукові похмуру історію про кровожерливого Санту.
Історія, яку він повідає, сповнена жаху: багато років тому маленький хлопчик став свідком убивства своїх батьків напередодні Різдва. Суспільство було шоковане, а дитину відправили до католицького притулку, де його життя перетворилося на справжнє пекло. Черниця, відповідальна за його виховання, робила все, щоб його існування було нестерпним, що призвело до глибоких травм та розладу психіки. Через роки цей хлопчик перетворюється на серійного вбивцю, який маскується під Санту, щоб приховати свої справжні наміри.
Після зустрічі з дідусем сім'я з двома маленькими дітьми повертається додому, передчуваючи ситну вечерю та обмін подарунками. Проте ідилія сімейного вечора руйнується, коли безжальна та божевільна людина з білою бородою вирішує «повеселитися» цього Різдва. Раптом радісна атмосфера свята обертається кошмаром, і родині доведеться зіткнутися з жахом, якого вони ніколи не могли собі уявити. Тепер їм потрібно об’єднатися, щоб вижити та захистити одне одного від зловісного Санти, який прийшов не з подарунками, а з наміром сіяти страх і руйнування.